プライベートバンカー(PB)資格認定試験

主催者団体名 公益社団法人 日本証券アナリスト協会
ホームページアドレス https://www.saa.or.jp/pb/index.html

プライベートバンカー(PB)とは、富裕層(マス富裕層を含む)のために、金融資産のみならず、事業再構築・事業承継を含め生涯あるいは複数世代にわたる戦略をベースとする「投資政策書」を立案し、その実行を長年にわたって支援する専門家のことです。

申込方法
試験の予約前に日本証券アナリスト協会の「ホームページ」よりお申し込みください。

受験にあたって

受験までの流れおよびCBTの基本的な操作をご確認できます。

試験情報

試験名称 試験番号 試験時間
プライマリーPB第1単位(RM、職業倫理・行動基準、金融資産) KP0-P12 100分
プライマリーPB第2単位(資産の運用[不動産]、資産の承継・管理) KP0-P22 100分
プライマリーPB第3単位(事業の承継) KP0-P32 100分
予約受付期間 随時
試験実施日 通年開催(祝日・年末年始休業を除く)

支払方法

受験チケット(バウチャー)

開催情報

注意事項

予約

  • 試験日の60日前から最短で試験日の3営業日前まで予約が可能です。試験日が土日の場合は4営業日前までです。
  • 営業日は土日・祝日・年末年始休業を除いた日です。
  • 試験の予約には、公益社団法人 日本証券アナリスト協会が発行する受験チケット(バウチャー)が必要です。
  • 受験チケットの番号によって予約可能な試験が異なります。受験チケット番号の上二桁と対象試験をご確認の上、ご予約ください。
受験チケット番号 (上二桁) 試験名
P1 プライマリーPB第1単位(RM、職業倫理・行動基準、金融資産)
P2 プライマリーPB第2単位(資産の運用[不動産]、資産の承継・管理)
P3 プライマリーPB第3単位(事業の承継)

試験日当日

  • 受付は試験の開始時間の30分前から15分前までです。受付に遅れると受験ができません、お時間に余裕をもってお越しください。
  • 試験日当日に所定の本人確認書類の提示が必要になります。提示ができない場合は受験ができません。

試験予約

ID作成

プロメトリックIDをお持ちでない方は、最初にIDを作成してください。
JPから始まるプロメトリックIDをお持ちの方は各試験共通で利用できますので、ログインして予約を進めてください。

ログイン・予約・変更・キャンセル

最短で試験日の3営業日前まで予約・変更・キャンセルが可能です。試験日が土日の場合は4営業日前までです。

配慮申請

受験に際して合理的配慮の提供が必要な方は、試験の予約前に事前申請が必要です。

団体予約

当日の持ち物

本人確認書類

以下の中から1点お持ちください。
運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書、運転経歴証明書、社員証
上記以外の本人確認書類は「その他有効な本人確認書類」をご確認ください。

試験結果

試験結果通知

試験終了後に試験結果が画面に表示されます。またメールにてスコアレポートを提供します。
詳しくは「スコアレポート」をご確認ください。

資格認定

資格認定等については「受験ガイド 5.試験結果」をご確認ください。

よくある質問

受験者の方から寄せられる質問は「よくある質問」ページにまとめております。

お問い合わせ先

CBTの試験予約・受験に関するお問い合わせ

プロメトリックカスタマーサービス

受付時間9:00~18:00(土日祝・年末年始休業を除く)

試験制度、合否に関するお問い合わせ

公益社団法人 日本証券アナリスト協会

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